Customer relationship management (CRM) é um termo usado para descrever a totalidade das estratégias e técnicas aplicadas pelas empresas para gerenciar todos os aspectos do relacionamento comercial.
As empresas optam por usar o software CRM porque simplifica o processo de gerenciamento de todas as necessidades da empresa. É muito mais intuitivo e claro do que a opção de usar planilhas.
Dependendo das necessidades da sua empresa, o CRM pode ser usado de várias maneiras. Você pode armazenar informações de contato do cliente, novas oportunidades de vendas, dados de preferências do cliente, etc., e até mesmo automatizar alguns processos - marketing, força de vendas e central de atendimento.
Algumas das opções de software deste guia suportam recursos de geolocalização que podem criar campanhas de marketing com base na localização do seu cliente e podem ser usadas para fornecer aos gerentes o poder de acompanhar o desempenho e a produtividade dos funcionários. Leia mais para mais informações.
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Quinata CRM
O QuinataCRM é uma das melhores ferramentas de CRM do mercado, oferecendo a você uma maneira intuitiva de manter os detalhes de seus clientes, chamadas telefônicas e e-mails armazenados com segurança.
Você pode acompanhar dados importantes como fornecedores, contatos, clientes, e-mails e documentos, gerenciar clientes, estoque, reservas ou qualquer outro aspecto de sua empresa.
Mesmo que este seja um software muito poderoso, tenha em mente que o Quinata foi projetado para ser usado por pequenas empresas.
Os principais recursos incluem:
- Armazenamento ilimitado para dados comerciais - nomes, endereços, informações de contato, etc. do cliente
- Você pode associar relacionamentos entre contatos usando diferentes categorias - tipo de cliente, varejista, fornecedor etc.
- Classificação automática e armazenamento de emails enviados para e de clientes
- Pode armazenar todas as informações sobre clientes em um arquivo para facilitar o acesso
- Notas sobre um determinado cliente - reuniões, telefonemas, etc.
- Capacidade de agendar ações relacionadas ao seu cliente - lembretes, atualizações, horários de contato, etc.
- Você pode armazenar detalhes sobre compromissos de clientes e compartilhá-los com calendários online
Este software vem em quatro versões que foram projetadas para cobrir diferentes necessidades específicas, dependendo do tamanho da sua empresa e do número de funcionários.
QuinataCRM Free permite um único usuário e você tem a capacidade de adicionar 100 contatos e adicionar notas e detalhes.
O QuinataCRM Express também é uma licença de usuário único e adiciona alguns recursos à edição gratuita
- Programe lembretes, atualizações, etc.
- Capacidade de fazer e organizar compromissos
- Armazenamento de documentos relativos a diferentes clientes
- Emails
O QuinataCRM Standard pode ser usado como um único usuário ou por cinco a dez usuários. Esta versão oferece todos os recursos das versões anteriores e adiciona contatos ilimitados.
O QuinataCRM Professional oferece todos os recursos apresentados acima e adiciona a capacidade de usar faturas, compras, vendas e projetos.
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Zoho CRM
O Zoho CRM é outro ótimo software que permite gerenciar o relacionamento com o cliente da sua empresa, seus funcionários e os dados do cliente que você adquiriu a tempo. Este software foi projetado para ser usado por pequenas equipes.
O Zoho CRM oferece uma ampla gama de tutoriais passo a passo que levam você ao processo de configuração com pouca ou nenhuma experiência necessária. Clique aqui para conferir.
A interface de usuário do Zoho CRM é muito intuitiva e o fato deste software ser oferecido como uma solução SaaS (software como serviço), torna-o uma opção leve que contém uma ampla gama de recursos poderosos e opções de personalização.
Como o Zoho CRM faz parte da família Zoho Saas, este software é totalmente compatível com todos os aplicativos Zoho. Isso significa que você pode ampliar os recursos do Zoho CRM básico com facilidade, pode usar o armazenamento em nuvem para manter seus dados seguros e também oferece a possibilidade de gerenciar todos os aspectos de sua empresa a partir de uma única tela.
Os produtos Zoho podem ser comprados como um único produto ou como um pacote que oferece uma gama mais ampla de recursos no Zoho Marketplace. Todos os produtos que podem ser encontrados no Marketplace podem integrar ou estender as capacidades do seu software Zoho CRM básico.
O download e o uso de recursos da Zoho Store permitem que você personalize sua experiência de acordo com suas necessidades específicas sem o uso de software de terceiros.
Alguns dos produtos mais notáveis encontrados no Zoho Marketplace incluem:
- Local de trabalho - substituição para o Office Suite
- Finance Plus - controle de despesas, software de inventário, gerenciamento de subscrição, contabilidade, etc.
- Conjunto de gerenciamento de TI - projetado para atendentes do SMB
- Produtos de criação de aplicativos
- Produtos de RH
Os principais recursos do Zoho CRM incluem:
- Pode produzir relatórios e painéis
- Biblioteca de documentos
- Funções e perfis podem ser definidos pelo administrador
- Regras de pontuação
- Ferramentas de previsão de vendas
- Conectores do call center
- Capacidade de enviar e-mails em massa - para campanhas de e-mail
- Capacidade para 100.000 registros
Você também pode personalizar seu software Zoho CRM em diferentes níveis, dependendo do tipo de licença que você adquirir. Para a versão gratuita do Zoho, você tem uma possibilidade limitada de personalização.
Com a licença Enterprise, você tem o poder de personalizar recursos avançados deste software - alterar layouts de página, visualizações, adicionar botões e campos condicionais, etc. Com a licença Ultimate, você pode ter acesso aos recursos do sandbox que permitem que você faça testes dev e que um cliente maior ofereça suporte à experiência.
As opções de licença do Zoho CRM também possuem recursos diferentes dependendo de como você deseja usar o software.
1. Zoho CRM Free Edition
- 3 usuários têm acesso
- Suporte básico
- Conduz
- Contatos
- Contas
- Oportunidades
- Tarefas, eventos, registro de chamadas e notas
- Visões de CRM
2. O Zoho CRM Standard inclui todos os recursos encontrados no Free Edition e adiciona:
- Previsão de vendas
- Regras de pontuação
- Gráficos e KPIs
- Biblioteca de documentos
- Papéis e perfis
- Os campos personalizados
- Conectores do call center
- Webforms
- Transmissão segura e criptografada
- Regras de fluxo de trabalho
- CRM social
3. O Zoho CRM Professional tem todos os recursos das versões Standard e Free e também adiciona:
- Integração de e-mail
- Sinais de vendas
- Macros
- Blueprint - Gerenciamento de processos
- Gestão de inventário
- Registros ilimitados
- Integração com anúncios do Google
4. O Zoho CRM Enterprise contém todos os recursos das versões anteriores mencionadas e adiciona um pouco mais:
- Voz de Zia - AI de conversação
- Portais multiusuários
- Medidores de objetivo, comparador, funil, detectores de anomalias, IA preditiva
- Módulos e botões personalizados
- SDK para dispositivos móveis e distribuição de aplicativos
- Campos condicionais
- Subformulários
- Criptografia em Repouso
5. Zoho CRM Ultimate é o pacote completo do CRM, contendo todos os recursos mencionados acima e adiciona:
- Cluster de banco de dados dedicado
- Suporte Premium grátis
- Sugestões de automação
- Enriquecimento de dados
- Armazenamento aprimorado
- Sentimento de e-mail
Baixar Zoho CRM
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CRM de vendas gratuitas
O Freshsales CRM é uma ótima opção de software de CRM leve que permite que pequenas empresas gerenciem todos os aspectos do atendimento ao cliente de sua empresa. O Freshsales foi projetado para ser muito fácil de usar. Isso permite que você use este software sem uma curva de aprendizagem íngreme.
Mesmo que esse software de CRM seja leve, ele ainda tem uma ampla gama de recursos que podem ajudá-lo a administrar sua empresa com mais eficiência. Este software automatiza muitas tarefas manuais, como o registro de chamadas telefônicas, rastreamento de e-mails e pesquisas com clientes.
Comparado com as outras opções de software apresentadas neste artigo, o Freshsales não possui o mesmo poder de integração de terceiros como o Zoho CRM, mas ainda é uma ferramenta muito útil.
O Freshsales CRM foi lançado em 5 versões.
1. Freshsales Sprout Plan:
- Livre
- Telefone embutido
- Integração de e-mail
- Relatório básico
- Aplicativos móveis
- Integração com o FreshdeskFree, o Google Suite
2. Freshsales Blossom Plan tem todos os recursos do Sprout Plan e adiciona:
- Gerenciamento de pipeline
- Fluxos de trabalho
- Sincronização de e-mail
- Modelos
- Integração MailChimp
3. O Freshsales Garden Plan contém todos os recursos das versões anteriores e adiciona:
- Relatórios avançados
- Previsão avançada
- Territórios
4. Freshsales Estate Plan inclui todos os recursos apresentados nos planos Sprout, Blossom e Garden e também adiciona:
- Painel de relatórios
- Vários pipelines
- Pontuação de chumbo
5. O Freshsales Forest Plan reforça todos os recursos das versões anteriores apresentadas e acrescenta:
- Centro de dados de computação de usuário final (EUC)
- Lista de permissões de IP
Todos os planos oferecidos com o Freshsales CRM incluem suporte por e-mail 24 horas por dia, 7 dias por semana e também suporte por telefone 24 horas durante a semana.
Os recursos encontrados no FreshSales CRM abrangem uma ampla variedade de tópicos. Aqui os mais importantes:
Conduz
- Visão do cliente 360 °
- Enriquecimento de perfil automático - transferência automatizada de dados de perfis sociais
- Pontuação de chumbo
- Pode agrupar sua equipe de vendas por territórios
- Atribuição automática de leads
- Atribuir leads automaticamente
- Compromissos, tarefas, notas e arquivos
- Smartforms (web-to-lead) - adiciona automaticamente novo lead a Freshsales
Vendas
- Pipelines de vendas visuais
- Insights rápidos sobre todos os valores de ofertas
- Navegação de arrastar e soltar
- Pode fazer chamadas e enviar e-mails para clientes diretamente do painel
- Tem aplicativo Freshsales que permite que você acompanhe seus negócios em qualquer lugar
- Capacidade de criar uma ampla gama de raports
- Pipelines de vendas múltiplas
O email
- Rastreamento de e-mail
- Capacidade de criar campanhas de vendas por email
- Ampla gama de modelos para ajudá-lo a enviar e-mails de forma eficiente
- Métricas de e-mail
- Caixa de entrada da equipe
Relatórios
- Personalize relatórios
- Análise de receita
- Relatórios visuais de vendas
- Painel de relatórios
- Relatórios de linha de tendência
- Relatórios de vendas
Baixar FreshSales CRM
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Salesforce CRM
O Salesforce é outro software de CRM incrivelmente poderoso que pode ser facilmente personalizado para atender às necessidades da sua empresa. O Salesforce oferece um mercado de aplicativos de terceiros que torna mais fácil do que nunca adicionar ou remover recursos.
Este software tem uma curva de aprendizado íngreme comparado ao CRM Freshsales, mas também oferece uma gama mais ampla de recursos.
A nova versão do Salesforce CRM tem uma interface de usuário nova e bonita, suporta pipelines de vendas, alertas instantâneos, pop-ups de recomendação, recursos de arrastar e soltar e, com a adição do SalesforceIQ, é possível analisar facilmente os dados de vendas. Você também pode adicionar o Salesforce Eistein Analytics que fornece a inteligência artificial (AI) do programa, que pode ser usada para automatizar a maioria dos processos do software.
Os melhores recursos do Salesforce CRM incluem:
- Console do serviço Lightning - macros, atalhos de teclado, modelos, visão de 360 graus de cada cliente
- Gerenciamento de casos - combina processos para facilitar o acesso a detalhes completos do cliente, contexto, histórico etc.
- Kownledge base - artigos de recomendação
- Fluxo de relâmpago - capacidade de personalizar e automatizar processos com recursos de arrastar e soltar
- Roteamento Omni-channel - combina automaticamente casos com agentes / clientes
- Análise de serviço
- Integração de telefonia
- Automação de macros - automatize tarefas repetitivas ou de várias etapas para agilizar o atendimento ao cliente
- Gerenciamento de ativos e pedidos - controle pedidos, histórico de suporte, ativos de clientes, etc.
O Salesforce CRM vem em 4 versões, cada uma projetada para atender às diferentes necessidades dos usuários:
1. Salesforce Lightning Essentials
- CRM de nível de entrada
- Para pequenas empresas
- Até 5 usuários por vez
2. O Salesforce Lightning Professional inclui a maioria dos recursos do Lightning Essentials e adiciona:
- Usuários ilimitados
- Atividade Eistein - inteligência artificial
- Aplicativo para celular do Inbox
- Gerenciamento de leads e ferramentas de marketing
- Capabitilies de e-mail em massa
- Pode gerenciar campanhas
3. Salesforce Lightning Enterprise
- Papéis e permissões ilimitados
- Tipos de registro ilimitados
- Processos ilimitados
- Perfis ilimitados e layouts de página
- Caixa de areia parcial para teste leve de desenvolvimento
- Atividade Eistein
4. O Salesforce Lightning Unlimited engloba todos os recursos das versões anteriores e adiciona:
- Acesso ao sandbox completo do desenvolvedor e à sandbox do desenvolvedor
- Acesso a recursos premium de sucesso
- Suporte 24/7
- Suporte para desenvolvedores
- Treinamento online ilimitado
- Serviços de configuração
- Aceleradores
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Apptivo
Apptivo é um ótimo aplicativo que permite gerenciar o departamento de atendimento ao cliente. Este software é perfeito para pequenas e médias empresas. É incrivelmente fácil personalizar o seu software dependendo dos processos e das necessidades de marca da sua empresa, utilizando a vasta gama de ferramentas oferecidas na loja online da Apptivo.
As principais características do Apptivo incluem:
- 24 horas de suporte
- Integrações OneDrive e RingCentral
- Controles de segurança glanular
- Ferramentas de gerenciamento de campanhas
- Otimização de aplicativos
Devido ao grande número de recursos contidos neste software, vamos explorá-los por tópicos.
Conduz
- Você pode facilmente incorporar formulários em seu site para gerar leads automaticamente
- Capacidade de importar leads em massa usando a importação de CSV
- Pode criar leads manualmente - inserindo informações enquanto você está em uma chamada, campanha de marketing, etc.
Costumização
- Capacidade de personalizar o layout mestre do aplicativo - pode criar ou remover campos
- Pode proteger seus campos personalizados por senha
- Pesquisas altamente personalizadas no seu banco de dados do CRM
- Pode criar sua própria visão e remover todas as informações insuspeitas do painel
Conversão
- Você pode converter leads em contatos, clientes ou oportunidades, diretamente
- Pode converter "contato" para "cliente" com facilidade
- Permite converter um lead em um pedido, estimativa, fatura, projeto
- Totalmente integrado ao Google Suite
Vendas
- Você pode monitorar e analisar sua equipe e vendas individuais
- Atividade de vendas usando o relatório de análise de ganhos / perdas
- Principais funcionários vencedores
- Razão de perda
- Pode criar uma cota de organização, funcionário individual ou equipes
Tente Apptivo
Conclusão
Neste artigo, exploramos algumas das melhores opções de software de gerenciamento de atendimento ao cliente que você precisa experimentar em 2019. Essa lista abrange as necessidades de pequenas e médias empresas e contém uma ampla gama de recursos que certamente agilizarão o fluxo de trabalho da sua empresa.
Você pode usar essas opções de software para automatizar a maioria dos processos necessários para oferecer um nível exemplar de atendimento ao cliente, gerenciar dados sobre clientes, iniciar e gerenciar campanhas etc.
Nós gostaríamos de saber qual software você escolheu nesta lista. Deixe-nos saber qual software pareceu útil e por que na seção de comentários abaixo.
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